诸葛亮下令蜀军在夜间秘密返回,于祁山附近的要道设下连环埋伏,并故意放走一些魏军俘虏,让他们带回蜀军 “粮草匮乏,内部不和” 的假消息。
司马懿得到消息后,与司马昭等心腹谋士商议。司马昭年轻气盛,主张全力出击,趁蜀军内部混乱之际,与蜀军决一死战。司马懿权衡利弊,认为蜀军经过连日撤退和内乱,确实有机可乘,于是决定亲率大军,出城迎战蜀军。
魏军主力倾巢而出,直奔蜀军营寨。诸葛亮早已将营寨中的精兵调离,只留下老弱病残把守,做出一副不堪一击的模样。魏军涌入蜀军营寨,发现空无一人,司马懿顿感不妙,但已无法及时收回成命。
此时,蜀军伏兵四起,关羽之子关兴、张飞之子张苞分别率领骑兵从两侧杀出,切断魏军退路。蜀军主力从正面杀来,漫山遍野的蜀军将魏军围困在山谷之中。
司马懿在乱军之中,冷静指挥魏军结成圆阵,依托盾牌抵挡蜀军的攻击,等待救援,同时组织精锐部队试图突围。诸葛亮在高处观望战局,见魏军虽被围困,但仍训练有素,抵抗顽强,便下令蜀军放缓进攻节奏,以弓弩手持续消耗魏军。
司马懿深知如此僵持下去,魏军必败无疑。他趁夜色派出轻骑兵,携带火把和旗帜,在山谷外虚张声势,制造援军即将到来的假象。诸葛亮早已预计到此招,安排部分兵力假装受惊,做出准备迎战援军的样子,实则暗中加固对魏军主力的包围。
数日后,魏军粮草断绝,士兵疲惫不堪,士气低落。司马懿无奈之下,决定突围退回城池。魏军在突围过程中损失惨重,但司马懿凭借其卓越的指挥能力,带领残余部队退回祁山大营。
此役,蜀军通过诱敌深入的计策,重创魏军,歼敌数万,缴获大量军需物资。诸葛亮的威名由此大振,魏国朝野震动,中原地区民心不稳。
诸葛亮乘胜追击,再次挥师北上,围攻祁山。司马懿坚守不出,双方再次陷入僵持。诸葛亮深知强攻不利,便采取攻心战术,向魏军士兵抛洒传单,宣扬魏军的失败,瓦解敌人士气。
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同时,诸葛亮派人深入魏境,联合当地百姓和不满曹魏统治的势力,扰乱魏国后方。曹叡见战局不利,急调在荆州的曹真回援,并安抚司马懿,促其与蜀军决战。