孙权拍案起身：“召吕岱、步骘入朝，兵下交州！”

十一月二十，吕岱率军万人，分三道南进，一路自苍梧东入合浦，一路自桂阳溯江取番禺，一路步骘统水军自南海登岸。

交州震动。士燮仓促召集家兵三千，遣子士壹北走蜀地，请兵于成都。

与此同时，张松已离夜郎，至青棠使馆。得信即刻派密使三路：一至成都报急，二至龙乔王庭募援，三转夜郎牂牁，聚夷兵三千守白水道。

成都接报，吕布临朝。

诸葛亮献策：“交州若失，通海绝路。可令张任以镇西旧部，自建宁入越巂，再折盘江，自后救士燮。”

庞统补充：“张松擅夷情，可暂授军节，统南蛮三部，配蜀军一营，于百越布兵。”

吕布道：“法正留成都设第二市于嘉定，收南逃商人、聚兵补线。”

令出三道，张任率两千人即日南征；张松首设“南山兵所”，联合夜郎三族，广设竹障寨、流哨亭、野火台。

蜀军入百越之地，与吴军初战于番水。

番水之战为山溪夜战，张任以小舟隐林，引吴军深入溪谷，预伏火箭与滚石，夜半点火四起，水雾腾腾。

步骘措手不及，折舟十余，溃卒百计。虽未全溃，但连夜退兵十里，暂弃渡口。