杨康携穆念慈、李莫愁、黄蓉三人回到金国。

通过和完颜洪烈和耶律楚材的交谈才知道，虽然前几次和蒙古的作战取得了胜利，但蒙古人的实力不减。在杨康离开的这段时间，整个形势仍然在往不好的方向发展。

首先撒马尔罕城还是失落，花剌子模被成吉思汗覆灭了。

西夏被蒙古打的毫无还手之力，也投靠了成吉思汗。

现在整个金国孤立无援，北方蒙古对金国虎视眈眈，南方宋国对金国也是十分仇视。完颜洪烈曾几次派使者去宋国游说，均被宋国羞辱而回，宋国表示誓要对靖康之耻进行报复。

在蒙古和宋国前后夹击之下，金国形势十分危急。完颜洪烈想起先前在与杨康的讨论中，杨康建议从宋徽宗后代中选一人，奉其为王，可名曰北宋。这样便可以同宗的名义与南宋交好，南宋也没有了攻打自己的理由。现在看来，唯有此法，可解国之危难。

但完颜洪烈怎么甘愿自己好不容易获得的权利拱手让给宋徽宗的后人，这时完颜洪烈突然想起杨康与穆念慈有一子叫杨过，便指示灵智上人接回了杨过。

完颜洪烈以杨过冒充宋徽宗后人，奉其为王，整个金国改弦易帜，称为北宋。

因在前期，金国通过耶律楚材的改革，大部分人已接受汉人文化，完颜洪烈又是权势滔天，政权得以顺利转变。

杨康与穆念慈了解到事实真相后，穆念慈本不愿意，后杨康终于做通了她的工作。

黄蓉与李莫愁私下讨论，这一切可能本就是杨康的布局，每个时间点被杨康拿捏的恰到好处。但这些已经不重要了，只要是为国家民族好，大家都接受了这个既成的事实。

其后，杨康去宋国，通过先前结识的文天祥，顺利与宋国建立良好关系，结盟共同抵御蒙古。

解决了宋国威胁后，杨康又出使西夏，彭连虎带护卫队随行，黄蓉和李莫愁跟随左右。